Radnja filma se u najvećem dijelu odvija u Crnoj Gori, u malom primorskom mjestu, i prati priču glavne protagonistkinje Nine (Disa Estrand), koju uspomene dovode na crnogorsko primorje, gdje se ponovo susrijeće sa lokalnim policijskim inspektorom Nikolom (Srđan Grahovac), što će ih ujediniti u zajedničkoj misiji ali i rasplamsati stare strasti između glavnih aktera. Bivši Ninin muž dolazi u Crnu Goru (Johanes Kunke) u nadi da će povratiti njenu ljubav, ali ne uspijeva u tome.