Su, jedina ćerka jednog štitonoše, vraća se iz modernog evropskog letovališta gde je provela odmor. Arno, siromašni plemić, osvaja njeno srce i ubrzo se vere. Ali na farmi se pojavljuje upravnikov sin po imenu Mor, sa kojim je Su provela detinjstvo. Njihov ponovni susret rasplamsava stare emocije, ali ubrzo počinju da se dešavaju čudne stvari. Počinju da kruže priče o vukodlaku.