Glavni junak je srpski doktor — psihijatar Ilija Jugović, koji posle smrti pacijentkinje u Beogradu, po kazni partije dobija premeštaj u bolnicu u Prizrenu na Kosovu, gde dobija posao lekara opšte prakse u lokalnoj bolnici. Tu upoznaje profesora istorije Ljuba Božovića — samozvanog Ruskog konzula, naizgled psihijatrijskog pacijenta koji tvrdi da će uskoro „Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko"