Priča započinje kada grupa razbojnika koji dolaze u sklonište sa svojim najnovijim plenom. Baš kao i njihovi nesposobni lider, Abis Mal, odluči zadržati većinu od zlata i blaga za sebe ali iz u tome spprecavaju Aladin i Abu. U međuvremenu, u pustinji, Jago uspeva da iskopa sebe i lampu sa Dzafarom iz peska. Jago vise ne zeli da sluzi Dzafaru i baca lampu u bunar, a zatim se vraca u Agrabu, nadajući se da će uveriti Aladdin da ga je Jafar prisilio da sluzi. ali mu Aladdin ne veruje. Ipak slucajno, Jago mu spasava zivot i on je prinudjen da mu prusi jos jednu sansu. Dovodi ga u dvorac, ali to krije od Jasmine. Dzafar uspeva uz pomoc Abis Mala da se oslobodi, ali je i dalje zarobljen u lampi. Odlazi u Agrbu da se osveti Aladinu i zauzme presto.