Radnja se odvija na sjeverozapadu Pacifika prije invazije bijelaca i prati najmlađeg od trojice braće,od kojih je najstariji poginuo od šape medvjedice koja je branila svoju mladunčad, ne znajući da čovjek nije imao nikakve loše namjere. Bijesan, mlađi brat odlazi u osvetu i lov na medvjedicu,dok srednji brat to ne želi. Usred ovog pohoda najmlađeg brata duhovi šume pretvore u njegovu lovinu - medvjeda. Gledajući svijet kroz medvjeđe oči, mladić će naučiti vrijednu lekciju o krugu života, pogotovo kad sazna da je srednji brat organizirao pravu hajku na medvjede kako bi ulovio ubojice svoje braće.