Viktoru zbilja nije lako živjeti u malom mirnom gradiću – mora slušati odrasle, a gnjavi ga i lokalni nasilnik Žaboglavi Živko. Kada sazna da cirkus stiže u njihov grad, desetogodišnji Viktor je oduševljen i namjerava nastupiti u točki sa svojim psom. No, to će se pokazati kao vrlo težak podvig jer mu lokalni nasilnik - 'dosadni i glupi' Žaboglavi Živko namjerava pomrsiti planove. Viktor skupa sa svojim simpatičnim i raznovrsnim prijateljima odluči konačno stati na kraj maltretiranju te će se uz pomoć mašte, hrabrosti i genijalnih ideja pokušati jednom zauvijek riješiti napornog nasilnika.